מאת מערכת finupp
איך משיגים טופס 867? מדריך עדכני
טופס 867 הוא אישור שנתי המסכם את הרווחים וההפסדים מפקדונות, ניירות ערך, דיבידנדים וריבית מניירות ערך ואת המס שנוכה לכם מהחשבון באותה שנה. הניכוי שבוצע במהלך השנה לא תמיד מתחשב בהפסדים שהיו בחשבון מאותה שנה ובהכרח לא מתחשב בהפסדים משנים קודמות, לכן אם יש לכם תיק פעיל בשוק ההון, יש סיכוי מאוד גבוה שמגיע לכם החזרי מס. על מנת לבדוק זאת, תוכלו להעלות את הטפסים ל - finupp ולבדוק את זכאותכם להחזר מס. טופס זה מופק על ידי הבנקים או חברי הבורסה ומסייע לנישומים לבדוק את זכאותם להחזרי מס.
כיצד להשיג את טופס 867?
ניתן להשיג את הטופס במספר דרכים:
- באמצעות אתר הבנק או חבר הבורסה – רוב הבנקים ובתי ההשקעות מאפשרים להפיק את הטופס דרך האזור האישי באתר שלהם. יש להתחבר לאזור האישי, לנווט למדור "אישורים" או "דוחות", ולבחור באפשרות להפקת טופס 867 עבור שנת המס הרלוונטית.
- פנייה למוקד השירות – אם אינך מצליחה להפיק את הטופס באופן מקוון, ניתן לפנות למוקד השירות של הבנק או חבר הבורסה ולבקש את הטופס. ייתכן שתתבקשי לספק פרטים מזהים לצורך האימות.
- פנייה לסניף הבנק – אפשרות נוספת היא לפנות ישירות לסניף הבנק בו מתנהל חשבונך ולבקש את הטופס. יש להביא תעודת זהות לצורך הזדהות.
מתי ניתן להפיק את הטופס?
הטופס מופק בדרך כלל החל מחודש מרץ שלאחר שנת המס הרלוונטית. לדוגמה, עבור שנת המס 2024, ניתן יהיה להפיק את הטופס החל מחודש מרץ 2025.
שימושים של טופס 867
הטופס משמש לצורך הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה ובדיקת זכאות להחזרי מס. מכיוון שהניכוי במקור במהלך השנה לא תמיד מתחשב בהפסדים שהיו בחשבון באותה שנה או בשנים קודמות, טופס 867 מסייע לבדוק האם מגיעים לך החזרי מס.
חשוב לציין כי לצרכי מס נלקחים בחשבון רק רווחים והפסדים שמומשו בשנת המס. רווחים והפסדים "על הנייר" (כלומר, ניירות ערך שלא נמכרו בפועל) אינם נכללים בטופס ואינם רלוונטיים לחישוב המס.
מגיע לך החזר מס? בדקי עכשיו!
אם היו לך רווחים או הפסדים בשוק ההון, ייתכן שמגיע לך החזר מס. אל תשאירי כסף על הרצפה! בדקי את זכאותך להחזר מס במהירות ובקלות באתר שלנו – לחצו כאן והתחילו בתהליך החזר המס עכשיו!
יש לכם טופס 867? רווחים/הפסדים וריביות משוק ההון וקרנות? בידקו זכאות בחינם להחזרי מס הכנסה!
המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין בשירות משום המלצה או חוות דעת ואינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח ו/או הצעה לרכישת שירות. ייתכן שבמידע המוצג נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או טעויות ו/או אי דיוקים אשר החברה אינה נושאת באחריות להם.
